¿Qué es myDoc?
Una solución que permite enlazar toda la documentación que se incorpore a Business Central con la biblioteca del gestor documental SharePoint Online.
Desde la ficha de proveedores, clientes, productos, etc. de Business Central podrá guardar cualquier documento que necesite mantener archivado de forma digital, estos documentos quedarán almacenados directamente en SharePoint Online.
Ahorra tiempo en consultar y recuperar documentos.
¿Utilizas Business Central? Prueba la funcionalidad sin compromiso. Descárgala desde la AppSource aquí
¿PARA QUÉ SIRVE?
Enlaza toda la documentación que se incorpore a Business Central con la biblioteca del gestor documental SharePoint Online.
Ahorra tiempo en consultar y recuperar documentos. Da un mejor servicio a los clientes, puesto que acelera los procesos de respuesta ya que puede acceder a la información rápidamente.
Ayuda al medioambiente disminuyendo la cantidad de papel que su empresa imprime, almacena y envía.
DETALLE DE FUNCIONAMIENTO
Puede seleccionar o hacer Drag & Drop desde cualquier carpeta de su ordenador. Todos los documentos se actualizan en tiempo real, tanto si se introducen en SharePoint Online como en Business Central. myDoc también trabaja con la clasificación de documentos, permitiendo introducir diferentes tipos de documentos de forma organizada como pueden ser: ofertas, presupuestos, manuales, facturas, etc.
¡Mantenga toda la documentación siempre accesible sin aumentar el tamaño de la BBDD de Business Central (Dynamics NAV/Navision)!
EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO
Para guardar el documento desde Business Central:
1. Seleccionar o arrastrar directamente el documento a almacenar dentro del recuadro rojo de myDoc.
2. Pulsar en “Subir a myDoc” y seleccionar el documento que queremos guardar
Una vez que hemos subido el documento, accedemos a “Documentos”:
3. Se abrirá la ventana y se pude comprobar que hay un documento.
4. Pulsando sobre éste, podremos ver el detalle de los campos configurados para que se muestren del documento, o directamente abrir el documento original.
Captura de pantalla de Business Central donde va resaltada la situación de myDoc.
Ésta muestra la ficha del cliente n.º 01121212. Ahí queremos guardar un documento, por ejemplo, una oferta aceptada
